إذا سألت مجموعة من المستثمرين عن أفضل 100 مستثمر في سوق الأسهم عبر التاريخ فمن المؤكد أن تجد اسمه في القائمة، وإذا طلبت تحديد أفضل 10 فغالباً لن تخلو الاختيارات من اسمه، وفي حال كانت القائمة مكونة من 5 أشخاص فحسب فمن المرجح أن يتواجد ضمنها.
“وارن بافت” أو “حكيم أوماها” كما يُطلق عليه نجح طوال أكثر من ستة عقود في إعادة تشكيل نهج الاستثمار عالمياً من خلال استراتيجية ترتكز على القيمة.
أداء قوي لـ”بيركشاير”
– يتزامن احتفال “بافت” بعيد ميلاده الـ93 مع استمرار الوضع القوي لمجموعته الاستثمارية “بيركشاير هاثاواي”.
– بعد نحو 6 عقود من إدارة “بافت” للمجموعة الأمريكية، تبدو “بيركشاير” في أقوى وضع مالي لها على الإطلاق.
– أنهى سهم “بيركشاير” جلسة تداولات الحادي عشر من سبتمبر عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 555.3 ألف دولار.
– وصلت القيمة السوقية لمجموعة “بيركشاير” لنحو 798 مليار دولار، ما يجعلها ثامن أكبر شركة حول العالم.
– حققت المجموعة الاستثمارية أرباحًا تشغيلية قياسية بقيمة 10.04 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 6.6% على أساس سنوي.
– قفز صافي أرباح “بيركشاير” إلى 35.91 مليار دولار، مقابل خسارة 43.6 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2022، بدعم دخل الاستثمار.
– أبلغت المجموعة الاستثمارية عن تسجيل 26 مليار دولار من الأرباح غير المحققة من الاستثمارات في الربع الثاني من هذا العام.
– تمتلك المجموعة التي يقودها “بافيت” سيولة نقدية بقيمة 147.37 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو قرب مستوى قياسي.
تحركات “بافيت” الأخيرة
– واصل “وارن بافت” استثماراته بشكل نشط في الأشهر الأخيرة، لكن مبيعاته من الأسهم تجاوزت مشترياته في العام الحالي.
– في أول ستة أشهر من 2023، تجاوزت مبيعات “بيركشاير” من الأسهم لقيمة المشتريات بنحو 18.4 مليار دولار.
– تضمنت مبيعات المجموعة الاستثمارية في الربع الثاني من هذا العام نحو 45% من حصتها في صانعة السيارات “جنرال موتورز”.
– خفضت “بيركشاير” حصتها في “أكتيفيجن بليزارد” بنحو 70%، كما قلصت حيازتها في “شيفرون” بحوالي 7%.
– على جانب آخر، أعلنت “بيركشاير” شراء أسهم في 3 شركات لبناء المنازل وهي “دي آر هورتون” و”لينار” و”إن في آر” بقيمة إجمالية 814 مليون دولار.
– كما أضاف “بافيت” هذا العام استثماراته في خمس شركات تجارية يابانية، قبل أن يسافر بشكل شخصي إلى طوكيو للقاء رؤساء هذه الشركات.
– رفع المستثمر الأمريكي عبر مجموعة “بيركشاير” حيازته في شركات “ميتسوبيشي كورب” و”ميتسوي آند كو” و”ماروبيني” و”سوميتومو كورب” و”إيتوتشو”.
– كما يعتبر “بافيت” ضمن عدد محدود من المستثمرين الذين استفادوا من معدلات الفائدة المرتفعة، بفضل السيولة النقدية القوية لديه.
– حقق المستثمر الشهير عوائد تتجاوز 5% من الاستثمار في سندات الخزانة قصيرة الأجل، مستفيدًا من الارتفاع القوي للعوائد مؤخرًا.
محفظة أسهم “بيركشاير”
– تبلغ قيمة محفظة الأسهم الخاصة بـ”بيركشاير” نحو 353.4 مليار دولار حتى الثلاثين من شهر يونيو الماضي.
– بلغ عدد الشركات التي تمتلك فيها “بيركشاير” حصة حوالي 48 شركة حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
– تمتلك المجموعة الاستثمارية التي يقودها “بافيت” أسهمًا في شركة “آبل” بقيمة 178 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، ما يمثل 51% من إجمالي محفظة الأسهم الخاصة بـ”بيركشاير”.
– في الفترة بين 1965 و2022، حقق سهم “بيركشاير” عائدًا سنوياً مركباً يبلغ 19.8%، مقابل 9.9% لمؤشر “إس آند بي 500”.
– بلغ العائد الإجمالي لسهم “بيركشاير” نحو 3.787 مليون بالمائة في نفس الفترة، مقابل 24.708 ألف بالمئة للمؤشر الأوسع نطاقاً.
– رغم فشل الشركة منذ خريف عام 2008 في تجاوز عوائد “إس آند بي 500″، فإن سجل”بافيت” وسمعته لا يزالان موضع إعجاب على نطاق واسع.
|
محفظة الأسهم لدى “بيركشاير هاثاواي” حتى نهاية 30 يونيو 2023 |
||
|
الشركة |
القيمة السوقية (بالمليار دولار) |
النسبة من إجمالي المحفظة (%) |
|
آبل |
177.6 |
51 |
|
بنك أوف أمريكا |
29.6 |
8.5 |
|
أمريكان إكسبرس |
26.4 |
7.6 |
|
كوكاكولا |
24.08 |
6.9 |
|
شيفرون |
19.3 |
5.5 |
|
أوكسيدنتال بتروليوم |
13.17 |
3.8 |
|
كرافت هاينز |
11.5 |
3.3 |
|
موديز كورب |
8.57 |
2.5 |
|
إتش بي |
3.7 |
1.07 |
الثروة الشخصية والتبرعات
– يحتل “بافيت” المرتبة السابعة في قائمة أثرياء العالم، بصافي ثروة يبلغ 122 مليار دولار حتى الحادي عشر من سبتمبر الجاري.
– زادت ثروة الملياردير الأمريكي بنحو 14.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
– لا تمثل الثروة الحالية لـ”بافيت” الوضع المالي الحقيقي للمستثمر، بالنظر إلى أنه قام بالتبرع بمليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية.
– في عام 2010 بدأ التبرع لمؤسسات خيرية عديدة أبرزها “بيل وميليندا جيتس”، متعهدًا بالتبرع بـ99% من ثروته في حياته أو عند وفاته.
– تبرع المستثمر الأمريكي بالفعل بأسهم في “بيركشاير” تُقدر بأكثر من 32 مليار دولار حتى الآن.
أبرز النصائح الاستثمارية
– يركز “بافيت” على نهج الاستثمار طويل الأجل، من خلال شراء أسهم الشركات التي يعتقد أنها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.
– يشتهر الملياردير الأمريكي بنصائحه الاستثمارية وقدرته على تلخيص رؤيته للاستثمار في عبارات محددة.
|
أبرز المقولات الاستثمارية الخاصة بـ”وارن بافيت” |
|
|---|---|
|
الرقم |
العبارة |
|
1 |
سوق الأسهم مصمم لتحويل الأموال من الأشخاص غير الصبورين إلى أولئك الذين يتمتعون بهذه الفضيلة |
|
2 |
الأفضل أن تشتري شركة قوية بسعر عادل من أن تشتري شركة عادية بسعر مميز |
|
3 |
السعر هو ما تدفعه، لكن القيمة هي ما تحصل عليه |
|
4 |
ما نتعلمه من التاريخ هو أن الناس لا يتعلمون من التاريخ |
|
5 |
احذر عندما يطمع الآخرون، واطمع عندما يشعر الناس بالخوف |
|
6 |
أنت لا تحصل على الأموال بسبب التداول النشط، لكنك تربح عندما تكون على حق فقط |
|
7 |
المخاطرة تأتي من عدم معرفة ما تقوم به |
|
8 |
لا تستثمر في شركة لا تفهم طريقة عملها |
|
9 |
فقط استثمر في شيء مقابل أقل من قيمته الحقيقية |
|
10 |
أفضل استثمار على الإطلاق هو أي شيء يطور من نفسك، وهو استثمار لا يخضع للضريبة ولا يمكن أن يتأثر بالتضخم |
المصادر: أرقام – بيركشاير هاثاواي – سي إن بي سي – إيكونوميك تايمز – بيزنس إنسايدر – إنفيستورز بيزنس ديلي – رويترز
