ذكر تقرير الشال كان أداء شهر نوفمبر إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً بنحو 1.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1%.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 1.603 مليار دينار كويتي من مستوى 1.716 مليار دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة -6.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر، وهو الأهم، نحو 80.1مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 7.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 74.6 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 226 يوم عمل) نحو 13.521 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 59.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 41.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول (34 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 841.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 52.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3% من سيولته ونحو 44.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.7% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 29.4% من سيولته، نحو 17.8% لبيتك ونحو 11.6% للبنك الوطني، وحظيَ البنكان على 15.4% من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 66.8%.

السوق الرئيسي (109 شركات)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 760.6 مليون دينار كويتي أو نحو 47.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 78.8% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 21.2% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 33.2%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركاً نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

ارتفاع صافي نتائج البنك الأهلي الكويتي بنحو 39.1 مليون دينار  خلال 30 سبتمبر 2024

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 39.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.2 مليون دينار كويتي ونسبته 18.9% مقارنة بنحو 32.9 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية،إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 15 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.1%، وصولاً إلى نحو 150.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 135.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.6%، وصولاً إلى نحو 108 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.3 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بقيمة 3.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.7%، وصولاً إلى نحو 29.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.7%، عندما بلغت نحو 70.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.6% مقارنة بنحو 47.6%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.6%، لتصل إلى نحو 32.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 31.5 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 25.9% بعد أن كان عند 24.2% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 7.081 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت قيمته 792.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.6% مقارنة بنحو 6.289 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع الإجمالي بنحو 816.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.0%، مقارنة بنحو 6.265 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من عام 2023. وسجلت محفظة قروض وسلف ارتفاعاً بلغ قدره 305.9 مليون دينار كويتي ونسبته 7.2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 4.564 مليار دينار كويتي (64.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 4.258 مليار دينار كويتي (67.7% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 266.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.2%، مقارنة مع 4.297 مليار دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2023. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 81.1% مقارنة بنحو 86.1% للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 366.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 53.0%، وصولاً إلى 1.058 مليار دينار كويتي (14.9% من إجمالي الموجودات) مقابل 691.4 مليون دينار كويتي (11.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 368.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 53.4%عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ نحو 689.5 مليون دينار كويتي (11.0% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 709 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.5%، لتصل إلى نحو 6.377 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.668 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 716.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 12.7%، مقارنة مع نحو 5.661 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.1% مقارنة بنحو 90.4%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 8.4% مقارنة بنحو 7.9%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.8% مقارنة بنحو 0.7%. وكذلك ارتفع مؤشر العائد علىمعدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 21.4% قياساً بنحو 21.1%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 16 فلس مقارنة بنحو 13 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 12.8 ضعف مقارنة بنحو 14.1 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 23.1% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 11.5% مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع نحو 1.0 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.