حقق قطاع البنوك (ويشمل 9 بنوك كويتية) خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2023، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.660 مليار دينار كويتي وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بنحو 125 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.1% مقارنة بنحو 1.535 مليار دينار كويتي حققتها في عام 2023. وارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2024 البالغة نحو 415 مليون دينار كويتي بنحو 20.3% مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2023 والبالغة نحو 344.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 3.8% من مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2024، في حين انخفضت بنحو -4.5% من مستوى أرباح الربع الثاني، وحققت ارتفاعاً بنحو 1.0% من مستوى أرباح الربع الأول للعام ذاته. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها وبنك وحيد حقق انخفاضاً، ويعرض الرسم البياني التالي حركة نتائج البنوك ما بين 2007 – 2024:

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2024 نحو 264.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 303.2 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 38.6 مليون دينار كويتي أو بنحو -12.7%.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 916.3 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 55.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 10.2% مقارنة مع عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 744.1 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 44.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 5.7% عن مستواها في عام 2023.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك نحو 16.0 ضعف مقارنة بنحو 15.5 ضعف لعام 2023. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2023، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.35% مقارنة بنحو 1.31%. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 11.6% مقارنة بنحو 11.2%. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك التسعة نحو 884.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 738.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 19.8%.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك التسعة، حقق “بيت التمويل الكويتي” أعلى مساهمة في أرباح البنوك بنحو 601.8 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 36.37 فلس)، أو نحو 36.2% من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 3.0% بالمقارنة مع عام 2023. وحقق ” بنك الكويت الوطني” ثاني أعلى مستوى في الأرباح وبنحو 600.1 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 69 فلس) أو نحو 36.1% من صافي أرباح البنوك، وبنسبة نمو بلغت 7.0% بالمقارنة مع عام 2023. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على نحو 72.4% من إجمالي أرباح البنوك التسعة. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 27.6% من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 9.5%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك وربة وبنحو 1.3%. وحقق “بنك الخليج” الانخفاض الوحيد في الأرباح وبنحو -15.5%، ببلوغ أرباحه نحو 60.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 71.2 مليون دينار كويتي.

البنك التجاري يحقق أرباحاً صافية بنحو 157.2 مليون دينار

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 157.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 46 مليون دينار كويتي وبنحو 41.4% مقارنة بنحو 111.2 مليون دينار كويتي في عام 2023. ‏ويعزى غالبية الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام نتيجة صدور حكم قضائي والاعتراف بهذا التحويل كمبلغ معكوس في المخصصات الأخرى. حيث بلغت قيمة صافي المعكوس (المحمل) من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى نحو 47.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع جملة مخصصات بنحو 142 ألف دينار كويتي لعام 2023وإن كان معكوس الأرباح في واقعه هو أرباح سابقة أُخذت مخصص. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 87.4% مقارنة بنحو 65.3% في نهاية عام 2023. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008 – 2024):

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 9.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 5.8%، وصولاً إلى نحو 180 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 170.2 مليون دينار كويتي في عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.1%، وصولاً إلى نحو 117.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 113.1 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 5.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.6%، وصولاً إلى نحو 49.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 44.5 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 9.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 17.4%، وصولاً إلى نحو 62.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 53 مليون دينار كويتي لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.6% مقارنة بنحو 31.1%.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.666 مليار دينار كويتي، بارتفاع بقيمة 489.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 11.7%، مقارنة بنحو 4.176 مليار دينار كويتي لعام 2023. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 376.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.5%، ليصل إلى نحو 2.807 مليار دينار كويتي (60.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.430 مليار دينار كويتي (58.2% من إجمالي الموجودات) في عام 2023. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 96.4% مقارنة بنحو 95.2%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل إلى نحو 1.025 مليار دينار كويتي (22.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 696.6 مليون دينار كويتي (16.7% من إجمالي الموجودات)، أي بارتفاع بقيمة 328.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 47.1%. بينما انخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 217 مليون دينار كويتي وبنسبة -48.8%، ليصل إلى نحو 227.6 مليون دينار كويتي (4.9% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 444.7 مليون دينار كويتي (10.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 404.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 11.5%، لتصل إلى نحو 3.920 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.515 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.0% مقارنة بنحو 84.2% في عام 2023.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بنهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 3.6% قياساً بنحو 2.6%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 22.4% مقابل 16.8%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 78.9% بعد أن كان 55.8%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 87.7 فلس مقابل 59.9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 7.4 ضعف مقارنة بنحو 8.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 46.4% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود 24.0%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 40 فلس كويتي للنصف الثاني من عام 2024 أو 6.2% على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 البالغ 645 فلس، وتوزيع أسهم منحة بـ 10%. وبإضافة توزيعات النصف الأول من عام 2024 والبالغة 12 فلس كويتي أو 2.4% من سعر الإقفال للنصف الأول، تبلغ توزيعات البنك النقدية عن كامل العام نحو 8.6%.