أظهرت البيانات المالية السنوية لشركة “أرامكو” السعودية، تسجيل صافي دخل بلغ 454.8 مليار ريال (121.3 مليار دولار) في عام 2023 متماشية مع متوسط توقعات المحللين، مما يعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق، وإن جاء منخفضاً بنسبة 24.7 في المئة عن عام 2022 البالغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار).
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن التراجع على أساس سنوي يعزى بشكل أساس إلى خفض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، فضلاً عن خفض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات، الذي قابله جزئياً خفض في رسوم الإنتاج خلال العام، وخفض ضرائب الدخل والزكاة.
وأفادت “أرامكو” بأن هذه النتائج، المدعومة بالمرونة التشغيلية المتميزة التي تتمتع بها الشركة والموثوقية، وقاعدة الكلفة الإنتاجية المنخفضة، التزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 17.6 في المئة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 1.65 تريليون ريال (440.88 مليار دولار) مقارنة مع إجمالي الإيرادات البالغة تريليوني ريال (535.2 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الثاني) 2022، ويعزى الخفض في المقام الأول إلى هبوط أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتراجع أسعار المنتجات المكررة والكيماوية.
وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 203.09 مليار ريال (54.2 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة مع 259.42 مليار ريال (69.2 مليار دولار) في العام السابق، ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 1.85 تريليون ريال (495.3 مليار دولار)، مقابل نحو 2.27 تريليون ريال (604.5 مليار دولار) في عام 2022.
نتائج الربع الرابع
وبحسب البيانات، تراجع صافي أرباح “أرامكو” بعد الزكاة والضريبة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 18.1 في المئة ليصل إلى 102.65 مليار ريال (27.4 مليار دولار) مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 الذي سجل 125.34 مليار ريال (33.4 مليار دولار)، في ظل خفض أسعار النفط الخام، وتراجع الكميات المبيعة.
وتراجع إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي إلى 459.28 مليار ريال (122.5 مليار دولار)، مقابل 487 مليار ريال (129.9 مليار دولار) للربع المماثل من عام 2022.
التدفقات الحرة
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 379.5 مليار ريال (101.2 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بمبلغ قدره 557.0 مليار ريال (148.5 مليار دولار) في عام 2022. ولا يزال المركز المالي لـ”أرامكو السعودية” قوياً، وبلغت نسبة المديونية، 6.3 في المئة في نهاية عام 2023، مقارنة بـ7.9 في المئة في نهاية عام 2022.
توزيعات الأرباح
دفع الشركة، أرباحاً إجمالية بقيمة 366.7 مليار ريال (97.8 مليار دولار) في عام 2023، مرتفعة بنسبة 30 في المئة عن عام 2022.
وأعلنت “أرامكو السعودية” عن توزيعات أرباح بقيمة 76.1 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2023، تدفع في الربع الأول من العام 2024. وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على دفعة ثالثة من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40.41 مليار ريال (10.78 مليار دولار).
وأعلنت الشركة في أغسطس (آب) 2023، أنها تعتزم احتساب أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بناء على النتائج السنوية الكاملة والمجمعة لعامي 2022 و2023، على أن توزعها على فترة ستة أرباع ابتداء من الربع الثالث من عام 2023.
الأرباح المرتبطة بالأداء
ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله، التي ستُدفع في عام 2024 ما يقارب 161.7 مليار ريال (43.1 مليار دولار)، تتضمن 40.41 مليار ريال (10.8 مليار دولار) في الربع الأول، بناء على الآلية المعلنة مسبقاً، وفي حال موافقة مجلس الإدارة.
الاستثمارات الرأسمالية
أما الاستثمارات الرأسمالية في عام 2023، فبلغت 186.3 مليار ريال (49.7 مليار دولار) تتضمن 158.3 مليار ريال (42.2 مليار دولار) من النفقات الرأسمالية الرئيسة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28 في المئة من الاستثمارات الرأسمالية البالغة 145.5 مليار ريال (38.8 مليار دولار) في عام 2022، تتضمن 141.2 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
توقعات نمو الاستثمارات
وتتوقع “أرامكو السعودية” أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يقارب بين 180 مليار ريال (48 مليار دولار) و218 مليار ريال (58 مليار دولار)، مع نمو حتى منتصف العقد الحالي تقريباً.
وتتوقع الشركة أيضاً أن يؤدي توجيه وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وبشكل أساس من تأجيل المشاريع التي لم تشغلها بعد وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بنحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بين عامي 2024 و2028.
مستويات ربحية عالية
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، “سجلت الشركة أرباحاً قوية، وتدفقات نقدية جيدة ومستويات عالية من الربحية في عام 2023، إذ حققنا ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق على رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد العالمي”.
وأضاف الناصر، “حققنا أيضاً لمساهمينا زيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي في إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة عام 2023… ارتفعت النفقات الرأسمالية وفق ما يتماشى مع التوجيهات الاسترشادية، التي نسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة إضافية من أعمالنا، مما يعزز قدرة الشركة للمحافظة على موقعها الريادي ونحن نتجه لمستقبل يكون فيه النفط والغاز، على مدى عقود عديدة مقبلة، جزءاً رئيساً من مزيج الطاقة العالمي جنباً إلى جنب مع حلول الطاقة الجديدة”.
وقال الناصر، “يوفر التوجيه الأخير من الحكومة بالمحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل في اليوم مزيداً من المرونة، إلى جانب فرصة التركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمالنا في مجال تحويل السوائل إلى كيماويات. وفي الوقت نفسه نواصل إحراز تقدم في عديد من المشاريع الاستراتيجية لزيادة النفط الخام، التي ستسهم في تعزيز موثوقيتنا ومرونتنا التشغيلية، وقدرتنا على اغتنام الفرص المتاحة في السوق”.
وأضاف الرئيس التنفيذي، “بموازاة ذلك، سبق أن أعلنت الشركة عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسلط الضوء على قدرتنا على الاستفادة من الفرص الجديدة في السوق، وتعزيز أهدافنا الاستراتيجية، ومنها أول استثمار عالمي لنا في الغاز الطبيعي المسال، وكذلك نمو أعمالنا الدولية للبيع بالتجزئة، وكذلك مشاريع التكرير والكيماويات الكبرى في الخارج، ومحفظتنا الناشئة في مصادر الطاقة الجديد”.
العمليات التشغيلية
في عام 2023، بلغ متوسط إنتاج “أرامكو السعودية” من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تتضمن 10.7 مليون برميل في اليوم من إجمالي المواد السائلة.
وواصلت “أرامكو” سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى بنسبة موثوقية بلغت 99.8 في المئة في عام 2023.
وكشفت الشركة عن تقدم العمل في مشاريع الشركة لزيادة إنتاج النفط الخام في حقول المرجان والبري والدمام والظلوف، التي تهدف إلى تعزيز موثوقية “أرامكو”، ومرونتها التشغيلية، وقدرتها على الحصول على القيمة من الطلب العالمي المتزايد، مع الإسهام في قدرتها على المحافظة على طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تبلغ 12.0 مليون برميل في اليوم.
مشاريع الغاز
وأورد البيان أن مشاريع الغاز التابعة للشركة تتقدم بهدف زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021، وتشمل تلك المشاريع، مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، إذ بدأت أنشطة الحقن بهدف توفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم لإعادة إدخالها في شبكة الغاز الرئيسة، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار.
وأعلنت الشركة عن أول استثمار عالمي لها في الغاز الطبيعي المسال، بعد توقيع اتفاقات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة “مد أوشن” للطاقة، ويخضع إتمام الصفقة إلى الاشتراطات النهائية، التي تشمل الموافقات التنظيمية.
