قطاع البنوك الكويتية يحقق نموا بنحو 411 مليون دينار

حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2024 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 411 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 25.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.6%، مقارنة بنحو 385.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفعت أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.2%، مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2023 البالغة نحو 344.8 مليون دينار كويتي. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنك وحيد حقق انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 66.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 89.4 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 22.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -25.6%، أو رقم قريب من رقم الارتفاع في الأرباح، ويظل أداء جيد ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المواليتين.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 212.4 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 51.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 9.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 198.6 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 48.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 4.3% عن مستواها في الربع الأول من العام السابق.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 16.1 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو16.5مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي بشكل طفيف إلى نحو 1.39% مقارنة بنحو 1.35%. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.2% مقابل نحو 12.1% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق “بيت التمويل الكويتي” أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 162.8 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 10.24 فلس) أو نحو 39.6% من صافي أرباح القطاع المصرفي،بنموبنحو 0.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. وحقق “بنك الكويت الوطني” ثاني أعلى أرباح بنحو 146.6 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 17 فلس) أو نحو 35.7% من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 9.2% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 75.3% من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم فيالعمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 24.7% من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.9%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك وربة وبنحو 1.2%. وحقق “بنك الخليج” الانخفاض الوحيد في الأرباح وبنحو -25.6%، ببلوغ أرباحه نحو 12.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.3 مليون دينار كويتي.

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصمالضرائب) قد ‏بلغ نحو 11.04 مليون دينار كويتي، بارتفاع بنحو 2.97 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 36.8%، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 8.07 مليون دينار كويتي. ويعزى هذا الارتفاع في مستـوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، ومسانداً له ارتفاع قيمة استردادات الديون المشطوبة وانخفاض قيمة الضرائب. وجاء هذا الارتفاع في الأرباح الصافية، على الرغم من ارتفاع جملة المخصصات وتسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.4%، حين بلغ نحو 53.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 49.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أخرى بنحو 6.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 170.7%، وصولاً إلى نحو 9.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 453 ألف دينار كويتي وبنسبة -1.3%، وصولاً إلى نحو 34 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.4 مليون دينار كويتي.وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 2.3 مليون دينار كويتي وبنسبة -22.7%، ليصل إلى 7.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 10.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 803 ألف دينار كويتي أو بنسبة 2.8%، عندما بلغ نحو 29.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 29 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بقيمة 2 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند مصروفات أخرى بنحو 1.2 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 55.6% بعد أن كانت نحو 58.1%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5.4 مليون دينار كويتي أو نحو 112.8%، وصولاً إلى نحو 10.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 4.8 مليون دينار كويتي. وعليه، بلغ هامش صافي الربح نحو 8.0% مقارنة بنحو 7.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 340.8 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 4.6%، ليبلغ نحو 7.767 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.426 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي الموجودات بنحو 576.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 8.0%، عند مقارنته بإجمالي الموجودات ‏للربع الأول من عام 2023 حين بلغ نحو 7.190 مليار دينار كويتي‏‎. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بما قيمته 85 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.0%، وصولاً إلى نحو 4.322 مليار دينار كويتي (55.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.237 مليار دينار كويتي (57.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 3.0% أي نحو 124.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 4.197 مليار دينار كويتي (58.4% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 73.2% مقارنة بنحو 79.7%. وارتفع أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 43.3% أي ما يعادل 284 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 940.5 مليون دينار كويتي (12.1% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2023 ‏نحو 656.5 مليون دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 61.1% أو بنحو 356.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 583.7 مليون دينار كويتي (8.1% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 351.9 مليون دينار كويتي ونسبته 5.5%، لتصل إلى نحو 6.777 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 6.425 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، في حين ارتفعت بنحو 535.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، حين بلغت آنذاك نحو 6.242 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.3% مقارنة بنحو 86.8%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 4.7% مقابل 4.0%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 12.8% بعد أن كان عند 9.8%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.6% قياساً بنحو 0.4%. وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 2.7 فلس مقابل 2.1 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.9 ضعف مقارنة بنحو 26.3 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 28.6% مقابل انخفاض سعر السهم بنحو -7.7% مقارنة مع 31 مارس 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.8 مرة مقارنة بنحو 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.