حققت شركة Partech ، شركة رأس المال الاستثماري العالمية التي تمتلك العديد من الصناديق ، أول إغلاق من Partech Africa II بمبلغ 245 مليون يورو (~ 263 مليون دولار) ، مما يجعلها أكبر صندوق يركز على إفريقيا حتى الآن.
تهدف الشركة ، التي تركز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والنمو في جميع أنحاء القارة ، إلى جمع حوالي 230 مليون يورو (~ 250 مليون دولار) لصندوقها الأفريقي الثاني والوصول إلى الإغلاق الأول عند 150 مليون يورو ، وفقًا للشركاء العامين Tidjane Deme وسيريل كولون. ومع ذلك ، فإن الاهتمام الهائل من LPs يعني أن Partech Africa II تجاوز ما تم تحديده في البداية للصندوق بأكمله عند الإغلاق الأول. للإضافة ، سيسعى الصندوق الأفريقي الآن للوصول إلى إغلاق نهائي لا يزيد عن 280 مليون يورو (~ 300 مليون دولار) ، قال ديم في المكالمة.
يُعد Partech Africa II واحدًا من ثلاثة صناديق أطلقتها شركة رأس المال الاستثماري العالمية في العامين الماضيين ، بما في ذلك صندوق نمو بقيمة 750 مليون دولار وصندوق أولي بقيمة 100 مليون دولار ، يستهدف مختلف الأسواق والصناعات على مستوى العالم. إنه أيضًا تكملة لـ Partech Africa I ، أول صندوق تم الإعلان عنه في 2018 وأغلق عند 143 مليون دولار.
زاد نشاط رأس المال الاستثماري في عدة مضاعفات بين ذلك الحين والآن. هذا العام ، جمعت الشركات الناشئة الأفريقية أكثر من 5 مليارات دولار – أو 6.5 مليار دولار ، بما في ذلك تمويل الديون – مقارنة بـ 1.16 مليار دولار المسجلة في عام 2018. وهذا يسلط الضوء على المدى الذي وصل إليه النظام البيئي التكنولوجي ، وصندوق بارتيك الجديد يتوافق مع هذا النمو ، كما أخبر الشركاء TechCrunch. في مقابلة.
«في العام الماضي ، ذهبنا لجمع صندوقين ، وقمنا بذلك في سوق مختلف تمامًا. كل شئ تغير؛ قال ديمي من مكتب داكار التابع للشركة: «لقد تضاعف تدفق الصفقات في إفريقيا ، وخاصة بالنسبة للفئتين A و B ، بمقدار 14 خلال السنوات الخمس الماضية». «نما متوسط أحجام تذاكر الفئة أ من 4 ملايين دولار إلى ما يقرب من 9 ملايين دولار ، وانتقلت السلسلة ب من حوالي 10 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار. لذا فقد تغير السوق ، وشرعنا في جمع الأموال الثانية ؛ تتمثل الإستراتيجية في مضاعفة ما فعلناه بالصندوق الأول لأن السوق قد تحقق من صحته «. استثمر أول صندوق أفريقي لشركة بارتيك في 17 شركة ناشئة في المرحلتين الأولى والثانية في تسع دول تعمل في 27. وفقًا لديم ، كانت استراتيجية هذا الصندوق لدعم شركات ناشئة معينة تسعى وراء القطاعات الاقتصادية العميقة التي عادة ما تكون مجزأة للغاية وغير رسمية في إفريقيا «مع العديد من أوجه القصور حيث يمكن أن يؤدي استخدام نظام أساسي للتكنولوجيا مع عمليات قوية إلى بناء شيء يحقق الكثير من القيمة «.
TradeDepot و Wave و Yoco و Reliance و Nomba هي بعض الشركات الناشئة التي تؤكد هذه الاستراتيجية. إنها تتقاطع مع التكنولوجيا المالية ، وتجارة التجزئة ، والسلع الاستهلاكية ، والوكالات المصرفية ، والتكنولوجيا الصحية ، والقطاعات المسؤولة عن معظم التوظيف والنشاط الاقتصادي في إفريقيا. تستفيد هذه الشركات الناشئة من زيادة الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وزيادة طلب المستهلكين والشركات. وفقًا لـ Partech Africa ، حققت محفظتها قيمة لأكثر من مليون تاجر و 20 مليون مستخدم نهائي في جميع أنحاء القارة.
من وجهة نظر رأس المال الاستثماري ، تقول بارتيك إن شركاتها الناشئة اجتذبت أكثر من 10٪ من الاستثمارات التي تدفقت إلى القارة بين عامي 2021 و 2022. ومن المثير للإعجاب أن شركة رأس المال الاستثماري تفتخر أيضًا بخروج رفيع المستوى ووحيد القرن بين صفوفها: شركة WorldRemit التابعة لـ Sendwave والموجة المدعومة من Stripe (جزء من Sendwave). كانت معظم هذه الشركات قد حققت بالفعل توافقًا مع المنتج في السوق قبل أن تتدخل Partech وتساعد في ضبط نماذج أعمالها والتشغيل مع التمويل والقيمة المضافة الأخرى. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Partech Africa أشركت معظم المؤسسين – أو العكس – قبل سنوات من استعداد الشركات الناشئة لاتخاذ أي استثمار ؛ سمحت تنمية مثل هذه العلاقات للمستثمر بقيادة جولات بشيكات تتراوح من مليون دولار إلى 7 ملايين دولار. «نحن نستثمر في البذور المتأخرة. لذلك عندما نقول مليون دولار ، فهذا أيضًا لأنه يمكننا الذهاب مبكرًا. وقال كولون من مكتب بارتيك في دبي: «سنستمر أيضًا في العمل على ضمان قدرتنا على استباق الفرق الموهوبة في وقت مبكر جدًا وليس بالضرورة الانتظار حتى يتم جمع التبرعات». «التواصل مع السوق ورواد الأعمال كما فعلنا مع الصندوق الأول ضروري لنجاح الصندوق الثاني.» تلتزم شركة Partech Africa بهذه الاستراتيجية للصندوق الثاني. تخطط شركة رأس المال الاستثماري لدعم شركات السلسلة A و B في التكنولوجيا المالية ، والتكنولوجيا الصحية ، والخدمات اللوجستية ، والتنقل ، وتكنولوجيا التعليم ، من بين أمور أخرى ؛ ومع ذلك ، فإنها تضاعف الحد الأقصى لحجم التذكرة إلى 15 مليون دولار. يأتي شركاء الصندوق الثاني المحدودون من ملفات تعريف متنوعة: مؤسسات التنمية المالية والشركات إلى الصناديق الإفريقية للصناديق والمكاتب العائلية والأثرياء ، بما في ذلك المستثمر الرئيسي KfW ، بنك التنمية الألماني. البعض الآخر هو LPs الحالية والجديدة ، بما في ذلك Bpifrance Investissement ؛ مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، التي أبلغنا أنها استثمرت 26 مليون دولار في يونيو الماضي ؛ جنوب السويس؛ FMO ؛ بيرتلسمان. بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ؛ البريطانية الدولية للاستثمار (BII) ؛ Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) ؛ و Proparco. «المستثمرون الذين لم يكونوا مستعدين للالتزام بالصندوق الأول قد شاركوا في Fund II» ، أشار كولون حول نشاط جمع التبرعات لشركة Partech مع LPs على مر السنين. «هذه إشارة قوية لدخول المؤسسات المالية التنموية والمستثمرين الآخرين ، والمؤسسات القائمة تتضاعف.» تعتزم الشركة نشر رأس مالها في أكثر من 20 شركة ناشئة من Fund II. إنه أحد أهم صناديق مرحلة النمو التي تركز على إفريقيا ، بما في ذلك TLcom Capital و Norrsken22 و Algebra Ventures و Novastar Ventures. الفريق ، الموزع عبر مكاتب في داكار ونيروبي ودبي ، يتوسع في مواقع جديدة ؛ لاغوس واحدة. ويتم تعزيز عملياتها من خلال النظام الأساسي العالمي القوي لشركة Partech ، والذي يدعم الوظائف الحاسمة مثل تطوير الأعمال ودعم المحفظة ، ومجتمع المؤسسين ، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، والتمويل ، والامتثال ، والقانون.
