قال تقرير شركة كامكو إنفست إن ربحية قطاع البنوك الخليجية تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023. إذ ارتفع إجمالي الربح في عام 2023 بنسبة %16.8 ليصل إلى 53.8 مليار دولار، حيث كان هذا النمو على أساس سنوي في عام 2023 واسع النطاق وشمل كافة الدول الخليجية، في ظل تسجيل معظم الأسواق لمعدلات ربح ثنائية الرقم.
وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية سجلت أكبر زيادة مطلقة في أرباح عام 2023 بنحو ملياري دولار، أو بنسبة %11.7، إذ وصل ربح القطاع إلى 18.7 مليار دولار، والذي يعد الأعلى على مستوى دول الخليج.
وبيَّن أن نمو الأرباح خلال العام يعزى إلى زيادة إجمالي إيرادات البنوك، وهو الأمر الذي قابلته جزئياً زيادة هامشية لمخصصات خسائر القروض، حيث ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة %16.3 ليصل إلى 122.2 مليار دولار في عام 2023، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد والارتفاع الحاد، الذي شهدته الإيرادات من غير الفوائد.
الشركات الخليجية
في غضون ذلك، وبعد تسجيل مستويات قياسية من الأرباح في عام 2022، قال التقرير إن صافي ربح الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية الخليجية انخفض بنسبة %15.4، أو ما يعادل نحو 40.5 مليار دولار ليصل إلى 240.6 مليار دولار في عام 2023، وذلك على خلفية تراجع أرباح بعض القطاعات الرئيسية ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
وأضاف التقرير أن بعض الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة أعلنت عن انخفاض إجمالي الربح بمقدار الربع تقريباً، أو ما يعادل 39.1 مليار دولار ليصل إلى 127.1 مليار دولار في عام 2023. تبعه قطاع المواد الأساسية بانخفاض ربحه بنسبة %78.3 أو ما قيمته 12.85 مليار دولار، ليصل إلى 3.6 مليارات دولار، يليه كل من قطاعي السلع الرأسمالية والمالية المتنوعة بانخفاض أرباحهما بمقدار 5.1 مليارات دولار (-%48 ) و1.9 مليار دولار (-%55.2)، على التوالي. في المقابل، أعلنت عدة شركات ضمن قطاعات أخرى، مثل البنوك والعقارات وإنتاج الأغذية، عن نمو أرباحها، مما حد من التراجع الإجمالي لأرباح الشركات الخليجية.
على مستوى كل دولة على حدة، أفاد التقرير بأن أرباح الشركات السعودية سجلت أعلى معدل انخفاض بالقيمة المطلقة في عام 2023، بتراجع بلغت نسبته %23.7 أو ما قيمته 48.2 مليار دولار خلال العام، تليها البحرين وقطر بانخفاض أرباحهما بنسبة %30.8 و%2.5، على التوالي. من جهة أخرى، سجل صافي ربح الشركات المدرجة في دبي أعلى معدل نمو على أساس سنوي، بزيادة قدرها 6.7 مليارات دولار أو بنسبة %24.7، تليها الشركات المدرجة في بورصتي أبوظبي والكويت بنمو أرباحها بقيمة 2.7 مليار دولار (+%7.5) و1.5 مليار دولار (+%21)، على التوالي.
قطاع الطاقة في صدارة الأرباح الفصلية الخليجية
أكد التقرير أن قطاع الطاقة سجل أكبر أرباح فصلية مطلقة على مستوى الدول الخليجية، إذ بلغت أرباح القطاع 29.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته %15.8 على أساس سنوي وبنسبة %15.1 على أساس ربع سنوي. وجاء الانخفاض على أساس ربع سنوي بعد انخفاض متوسط أسعار النفط الخام بنسبة %20 على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2023، لينهي تداولات العام مغلقاً عند 77.7 دولاراً للبرميل (أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت)، حيث انخفض صافي ربح 11 من أصل 26 شركة مدرجة ضمن القطاع على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وتراجعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة %16.7 لتصل إلى 27.4 مليار دولار. من جهة أخرى، ارتفعت أرباح أدنوك للغاز بنسبة %20.6 على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
