التجاري يحقق أرباحا بلغت نحو 111.2 مليون دينار

ذكر تقرير الشال حقق قطاع البنوك (ويشمل 9 بنوك كويتية) خلال عام 2023 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2022، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.535 مليار دينار كويتي وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 30.4% مقارنة بنحو 1.177 مليار دينار حققتها في عام 2022. في حين انخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2023 البالغة نحو 311.4 مليون دينار بنحو -9.2% مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2022 والبالغة نحو 342.8 مليون دينار كويتي، وانخفضت بنحو -20.2% من مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2023، ومنخفضة كذلك بنحو -28.6% من مستوى أرباح الربع الثاني وبنحو -21.6% من مستوى أرباح الربع الأول للعام ذاته. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها وبنك وحيد حقق انخفاضاً، ويعرض الرسم البياني التالي حركة نتائج البنوك ما بين 2007-2023:

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2023 نحو 303.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 306.1 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أو بنحو -0.9%.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 831.7 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 54.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 14.1% مقارنة مع عام 2022. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 703.7 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 45.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 56.9% عن مستواها في عام 2022.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك نحو 15.6 ضعف مقارنة بنحو 22.2 ضعف لعام 2022. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2022، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.3% مقارنة بنحو 1.0%. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 11.2% مقارنة بنحو 9.1%. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك التسعة نحو 739.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 634.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 16.6%.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك التسعة، حقق “بيت التمويل الكويتي” أعلى مساهمة في أرباح البنوك بنحو 584.5 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 38.49 فلس)، أو نحو 38.1% من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 63.4% بالمقارنة مع عام 2022، أي أعلى نمو نسبي بين البنوك. وحقق ” بنك الكويت الوطني” ثاني أعلى مستوى في الأرباح وبنحو 560.6 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 68 فلس) أو نحو 36.5% من صافي أرباح البنوك، وبنسبة نمو بلغت 10.1% بالمقارنة مع عام 2022. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على نحو 74.6% من إجمالي أرباح البنوك التسعة. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.4% من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 7.2%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي وبنحو 1.2%. وحقق “بنك برقان” الانخفاض الوحيد في الأرباح وبنحو -16.5%، ببلوغ أرباحه نحو 43.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 52.1 مليون دينار كويتي.

نتائج البنك التجاري الكويتي 2023
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 111.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 37.6 مليون دينار كويتي وبنحو 51.0% مقارنة بنحو 73.6 مليون دينار كويتي في عام 2022. ‏ويعزى ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2023):

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 30.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 21.7%، وصولاً إلى نحو 170.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 139.9 مليون دينار كويتي في عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 27.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 32.1%، وصولاً إلى نحو 113.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 85.6 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.1%، وصولاً إلى نحو 44.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 42.8 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 16.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 44.2%، وصولاً إلى نحو 53.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 37.1 مليون دينار كويتي لعام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت قيمة جملة المخصصات نحو 142 ألف دينار كويتي، منخفضة بنحو 25.65 مليون دينار كويتي أو بنسبة 99.4%، مقارنة مع 25.79 مليون دينار كويتي لعام 2022.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.176 مليار دينار كويتي، بانخفاض بقيمة 134.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -3.1%، مقارنة بنحو 4.310 مليار دينار كويتي لعام 2022. وانخفض بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل إلى نحو 696.6 مليون دينار كويتي (16.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 732.6 مليون دينار كويتي (17.0% من إجمالي الموجودات)، أي بانخفاض بقيمة 35.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.9%. وانخفض أيضاً، بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 35.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.4%، ليصل إلى نحو 444.7 مليون دينار كويتي (10.6% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 480.2 مليون دينار كويتي (11.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. بينما ارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 10.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.4%، ليصل إلى نحو 2.430 مليار دينار كويتي (58.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.420 مليار دينار كويتي (56.1% من إجمالي الموجودات) في عام 2022. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 95.2% مقارنة بنحو 85.2%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 134.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -3.7%، لتصل إلى نحو 3.515 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.650 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.2% مقارنة بنحو 84.7% في عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بنهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 2.6% قياساً بنحو 1.7%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 16.8% مقابل 9.9%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 55.8% بعد أن كان 37.0%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 59.9 فلس مقابل 37.2 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 8.7 ضعف مقارنة بنحو 13.4 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 61.0% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود 4.0%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 25% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 25 فلس وعدم توزيع أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.8% على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ 520 فلس كويتي للسهم الواحد.