المرزوق:
- يؤكد مكانة ودور الشركة في مجال الصكوك والاقبال على المنتج عالميا
- رتبنا صكوك استدامة لعدد من البنوك وهي بمثابة فرصة جديدة بالسوق
قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال الذراع الاستثماري لبيت التمويل الكويتى “بيتك”، عبدالعزيز ناصر المرزوق ان مشاركة بيتك كابيتال كمدير اصدار رئيسى فى صفقة اصدارصكوك مصرف الراجحي البالغ قيمتها مليار دولار أميركي كأول إصدار من برنامج المصرف السعودي للصكوك الدولية، يؤكد مكانة بيتك كابيتال الرائدة فى ادارة واصدار وهيكلة الصكوك وأدوات الدين وتنويع قاعدة المستثمرين فيها، ودورها المهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير القطاع المالي الإسلامي اقليميا ودوليا.
واضاف المرزوق في تصريح صحفي بأن الصفقة تضمنت إصدار صكوك مستدامة ESG مقومة بالدولار الأمريكي، وطرحها على مستثمرين مؤهلين يزيد عددهم عن 100 مستثمر، بحجم تغطية تجاوز 3.7 مليار دولار وفي فترة زمنية قصيرة، مما يعكس الثقة في البنك المصدر للصكوك وفى الصكوك كمنتج مالي إسلامي يحظى بقبول في الاسواق المالية العالمية، وتعتبر الصكوك من أكثر الفرص الاستثمارية المقبولة والمتداولة بين المؤسسات المالية والأفراد، اذ تتميز الصكوك بأنها إحدى أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي توفر سيولة ودخلا ثابتا بشكل دوري.
وأعرب المرزوق عن اعتزازه بثقة مصرف الراجحي وتقديره للتعاون الكبير الذي ابداه المشاركون في ترتيب الصفقة، وما اظهره المستثمرون المشاركون من اقبال وترحيب. علما بان معدل العائد على إصدار الراجحي قد بلغ 4.75% سنويا، و مصنف A- من قبل وكالة فيتش وA1 من قبل وكالة موديز، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
واشار الى ان ” بيتك كابيتال ” لديها خبرات وتجارب سابقة فى هيكلة وادارة صكوك الاستدامة، وأنها تتعاون مع العديد من الشركاء والمستثمرين لتوسيع دور وقيمة هذه الصكوك من اجمالى الاصدارات، حيث تعد احد الاشكال المهمة للمنتج والتي من شانها تطوير سوق الصكوك وفتح افاق جديدة واكتسابه اهمية اضافية فى ظل الاهتمام المتزايد من الشركات والحكومات بقضايا الاستدامة وما يرتبط بها من انشطة واعمال.
